Finanzierungsinstrumente

Unipers Finanzierungsinstrumente

Name	Zweck	Umfang
Revolvierende Kreditlinie	Bankenfinanzierung	3,0 Mrd. €
KfW revolvierende Kreditlinie	Bankenfinanzierung	11,5 Mrd. €
Anleiheprogramm	Mittel- bis langfristige Finanzierung	2,0 Mrd. €
Euro-CP-Programm	Kurzfristige Finanzierung	1,8 Mrd. €

Bankenfinanzierung

Die Kreditfazilitäten der Uniper SE setzen sich aktuell wie folgt zusammen:

syndizierte Bankenfinanzierung in Höhe von 3,0 Mrd. €, die im Juni 2016 eingerichtet und im March 2024 vorzeitig refinanziert wurde. Die syndizierte Kreditlinie steht Uniper aktuell bis zum Jahr 2027 zur Verfügung. Unipers Kernbankengruppe definiert sich durch Teilnahme an der syndizierten Bankenfinanzierung. Das Bankenkonsortium setzt sich zusammen aus:
- BNP Paribas
- BofA Securities
- CITI
- Commerzbank Aktiengesellschaft
- Deutsche Bank
- Goldman Sachs
- ING
- Landesbank Baden-Württemberg
- Mizuho
- Morgan Stanley
- Santander
- SEB
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
- UniCredit
- J.P Morgan
- DZ BANK
- Natixis
- KfW IPEX

revolvierende Kreditfazilität bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) über 11,5 Mrd. €

Uniper verfügt über weitere Finanzierungsinstrumente. Hierzu zählen Schuldscheindarlehen und bilateral vereinbarte Kreditlinien mit Banken. Daneben unterhält Uniper bei verschiedenen Banken Avalkreditlinien, die zur Deckung von Garantie-Erfordernissen aus dem operativen Geschäft oder für die Hinterlegung von Sicherheiten bei Margining-Verpflichtungen eingesetzt werden können.

Anleiheprogramm

Uniper verfügt über ein Anleiheprogramm (Debt Issuance Programme/DIP oder Euro Mid-Term Notes Programme/EMTN) zur flexiblen Begebung von Schuldverschreibungen.

Emittentin	Uniper SE
Programmbetrag	EUR 2.000.000.000
Arrangeur	Deutsche Bank AG
Händler	Banco Santander, BayernLB, CITI, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, Mizuho, Morgan Stanley, MUFG, SEB, SMBC Nikko, Société Générale, UniCredit
Emission	Öffentliche, syndizierte und Privatplatzierungen
Zahlstelle	Deutsche Bank AG

Das Anleiheprogramm ist das Rahmenwerk für die flexible Begebung von Anleihen. Volumen, Währungen und Laufzeiten der zu emittierenden Anleihen sind abhängig von Unipers Finanzierungsbedarf.

Prospekt

Die aktuelle, komplette und rechtlich verbindliche Version des Prospekts des Debt Issuance Programms (DIP) können Sie hier sowie auf der Webseite der Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) abrufen.

Prospekt vom 17. März 2021

PDF - 2.48 MB

Prospekt vom 28. April 2020

PDF - 1.95 MB

Einbezogene Dokumente

Alle per Referenz in den Prospekt eingebundenen Dokumente finden Sie in der Rubrik Finanzberichte und Präsentationen.

Ausgegebene Anleihen

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen eine Übersicht aller öffentlichen von der Uniper SE emittierten Anleihen. Hier finden Sie die wichtigsten Eckdaten wie Laufzeit, Kupon oder ISIN-Nummer. Alle hier gezeigten Anleihen wurden unter Unipers Anleihenprogramm begeben.

Hinweis: Bitte wenden Sie sich bei allen Fragen zu den Anleihebedingungen an Ihre Hausbank. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir keine weiteren Informationen zur Verfügung stellen.

Währung	Volumen in Originalwährung (Mio.)	Emissionsdatum	Laufzeit in Jahren	Fälligkeit	Kupon (%)	Wertpapierkennungen*	Rating	Anleihebedingungen (PDF)
Euro	500	8. Dez. 2016	2 Jahre	8. Dez. 2018	0,125	ISIN: XS1529854280 CC: 152985428 WKN: A2BPEB	BBB**	Bedingungen 0,125% Schuldverschreibungen 12/2018 (PDF)

^{* Die Wertpapierkennungen lauten abgekürzt: ISIN (International Securities Identification Number), CC (Common Code) und WKN (Wertpapierkennnummer)

** S&P hat am 07. Dez. 2016 ein Rating für langfristige Verbindlichkeiten in Inlandswährung (Local Currency LT) für die unbesicherte vorrangige (senior unsecured) Emission vergeben. Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited (Zweigniederlassung Deutschland) ist eine in der Europäischen Union ansässige und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen in der durch die Verordnung (EG) Nr. 513/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011 geänderten Fassung registrierte Ratingagentur.}

Euro Commercial Paper Program

Das Euro Commercial Paper (ECP) Programm ist ein flexibles Instrument zur Begebung kurzfristiger Schuldtitel im Format von Commercial Paper.

Das ECP-Programm wurde im Mai 2023 einem Update unterzogen, um die Konformität mit der STEP Marktkonvention herzustellen. Das Programmvolumen beträgt weiterhin 1,8 Mrd. EUR.

Emittent	Uniper SE
Programmbetrag	EUR 1.800.000.000
Arrangeur	Commerzbank
Händler	BayernLB, CITI, Commerzbank, ING, Santander, LBBW, BNP Paribas
Zahlstelle	Bank of New York Mellon